Общее описание виджета
Виджет автоматически распределяет новые заявки на пользователей CRM по вашим правилам. Работает для всех типов заявок: сообщения в мессенджеры, соцсети, заявки с сайта, звонки, онлайн чаты.
Виджет распределяет заявки в amoCRM по заданным настройкам и находит менеджера, который готов принять заявку.
Если первый менеджер не принял заявку вовремя, переводит его следующему до тех пор, пока кто-то не возьмет заявку в работу.
В шаблоне распределения можно настроить общий график работы, виджет учтет этот график в распределении.
Повторную заявку от клиента, с которым уже работали, отдаст ответственному за него менеджеру, чтобы не было путаницы и конфликта интересов.
Виджет распределяет заявки в amoCRM по заданным настройкам и находит менеджера, который готов принять заявку.
Если первый менеджер не принял заявку вовремя, переводит его следующему до тех пор, пока кто-то не возьмет заявку в работу.
В шаблоне распределения можно настроить общий график работы, виджет учтет этот график в распределении.
Повторную заявку от клиента, с которым уже работали, отдаст ответственному за него менеджеру, чтобы не было путаницы и конфликта интересов.
Выбор пользователя для настройки и администрирования
Переходим в маркетплейс amoCRM, находим виджет “Распределение сделок от RADEX” и открываем его:
В разделе “Описание” выбираем галочками пользователей, которые получат полный доступ к функционалу виджета и пользователей, участвующих в распределении.
В столбце “Руководители” поставьте галочку напротив имени пользователя, которому необходим доступ для настройки виджета:
Создание новых сценариев распределения.
Внесение изменений в существующие сценарии.
Управление статусом пользователей (включить, отключить, отключить и включить принудительно).
В столбце “Пользователи” проставьте галочки напротив имен сотрудников, на которых виджет будет распределять сделки.
В столбце “Руководители” поставьте галочку напротив имени пользователя, которому необходим доступ для настройки виджета:
Создание новых сценариев распределения.
Внесение изменений в существующие сценарии.
Управление статусом пользователей (включить, отключить, отключить и включить принудительно).
В столбце “Пользователи” проставьте галочки напротив имен сотрудников, на которых виджет будет распределять сделки.
Управление статусом пользователя
Пользователь
Пользователь самостоятельно управляет статусом активности в распределении с помощью флага “Статус”. Для этого переходим в пункт меню “Распределение” и путем клика по флагу выбираем нужный статус:
Менеджеру доступно только управление своим статусом, другие пункты в разделе не отображаются:
Руководитель
Пользователю с правами “Руководитель” доступны два раздела:
- Пользователи
- Сценарии
Пользователи
В этом разделе Руководитель управляет статусом пользователей. Всего статусов четыре:
Включен
Пользователь участвует в распределении заявок. Может самостоятельно установить статус “Выключен”.
Выключен
Пользователь не участвует в распределении заявок. Может самостоятельно установить статус “Включен”.
Принудительно включен
Пользователь участвует в распределении заявок. Не может самостоятельно установить статус “Выключен”, выключить может только РОП.
Принудительно выключен
Пользователь не участвует в распределении заявок. Не может самостоятельно установить статус “Включен”, включить может только РОП.
В этом разделе Руководитель управляет статусом пользователей. Всего статусов четыре:
Включен
Пользователь участвует в распределении заявок. Может самостоятельно установить статус “Выключен”.
Выключен
Пользователь не участвует в распределении заявок. Может самостоятельно установить статус “Включен”.
Принудительно включен
Пользователь участвует в распределении заявок. Не может самостоятельно установить статус “Выключен”, выключить может только РОП.
Принудительно выключен
Пользователь не участвует в распределении заявок. Не может самостоятельно установить статус “Включен”, включить может только РОП.
Сценарии
В этом разделе Руководитель производит настройки сценариев распределения.
В этом разделе Руководитель производит настройки сценариев распределения.
Более подробно о возможностях ниже 👇
Описание настроек сценариев
Разберем настройки сценария на примере создания нового сценария. Кликаем на кнопку “Добавить сценарий”:
Открывается окно его настройки:
Зададим сценарию название. Название должно быть понятным, чтобы не вызывать путаницы при настройке триггера в цифровой воронке amoCRM. Например, “Основной сценарий”, “Выходные” и т.д.
Контроль повторных обращений
Не учитывать
Виджет не будет учитывать ответственного за найденный контакт или компанию сделки и будет передавать сделки на менеджеров согласно очереди распределения.
На ответственного за контакт
Виджет будет учитывать ответственного за найденный контакт сделки и назначит сделку на ответственного за контакт пользователя.
На ответственного за компанию
Виджет будет учитывать ответственного за найденную компанию сделки и назначит сделку на ответственного за компанию пользователя.
На ответственного за компанию или контакт
Виджет будет учитывать ответственного за найденные компанию или контакт. Если к сделке прикреплена компания - виджет назначит сделку на ответственного за нее, если компании нет - на ответственного за контакт, если контакта нет или он создан вместе со сделкой - отработает согласно очереди менеджеров в сценарии.
Виджет не будет учитывать ответственного за найденный контакт или компанию сделки и будет передавать сделки на менеджеров согласно очереди распределения.
На ответственного за контакт
Виджет будет учитывать ответственного за найденный контакт сделки и назначит сделку на ответственного за контакт пользователя.
На ответственного за компанию
Виджет будет учитывать ответственного за найденную компанию сделки и назначит сделку на ответственного за компанию пользователя.
На ответственного за компанию или контакт
Виджет будет учитывать ответственного за найденные компанию или контакт. Если к сделке прикреплена компания - виджет назначит сделку на ответственного за нее, если компании нет - на ответственного за контакт, если контакта нет или он создан вместе со сделкой - отработает согласно очереди менеджеров в сценарии.
Список пользователей для распределения
Отмечаем галочками пользователей, которые будут участвовать в распределении сделок. Пользователи удобно сгруппированы по отделам в amoCRM с возможностью выбрать или снять выбор со всех пользователей отдела одним кликом:
График работы сценария распределения
Для каждого сценария распределения можно указать график работы. Например, на скрине настроен график работы распределения в будни с 09:00 до 18:00 по времени аккаунта amoCRM.
Если заявка поступит во время вне рабочего графика, виджет дождется начала рабочего дня и распределит сделки на менеджеров согласно очереди.
⚠️ Важно: для одного сценария можно настроить только один график работы. Если необходимо настроить распределение сделок в будни и выходные в разные рабочие диапазоны времени, то нужно создать несколько сценариев.
Если заявка поступит во время вне рабочего графика, виджет дождется начала рабочего дня и распределит сделки на менеджеров согласно очереди.
⚠️ Важно: для одного сценария можно настроить только один график работы. Если необходимо настроить распределение сделок в будни и выходные в разные рабочие диапазоны времени, то нужно создать несколько сценариев.
Смена ответственного у связанных сущностей
Контакт и компанию
Если пункт выбран, виджет поменяет ответственного за контакт и компанию сделки на текущего назначенного виджетом пользователя сделки.
Все открытые сделки контакта
При выбранном пункте виджет назначит текущего пользователя сделки во всех открытых сделках контакта сделки.
Все открытые сделки компании
При выбранном пункте виджет назначит текущего пользователя сделки во всех открытых сделках компании сделки.
Открытые задачи текущей сделки
При выбранном пункте виджет переведет открытые задачи сделки на текущего пользователя сделки.
Открытые задачи текущего контакта сделки
При выбранном пункте виджет переведет открытые задачи контакта на текущего пользователя сделки.
Открытые задачи компании
При выбранном пункте виджет переведет открытые задачи компании на текущего пользователя сделки.
Если пункт выбран, виджет поменяет ответственного за контакт и компанию сделки на текущего назначенного виджетом пользователя сделки.
Все открытые сделки контакта
При выбранном пункте виджет назначит текущего пользователя сделки во всех открытых сделках контакта сделки.
Все открытые сделки компании
При выбранном пункте виджет назначит текущего пользователя сделки во всех открытых сделках компании сделки.
Открытые задачи текущей сделки
При выбранном пункте виджет переведет открытые задачи сделки на текущего пользователя сделки.
Открытые задачи текущего контакта сделки
При выбранном пункте виджет переведет открытые задачи контакта на текущего пользователя сделки.
Открытые задачи компании
При выбранном пункте виджет переведет открытые задачи компании на текущего пользователя сделки.
Повторное распределение
В этом разделе можно активировать функционал переназначения менеджера, если сделка не взята в работу в течение установленного времени.
Например, при настройке на скрине выше виджет будет переназначать сделку и связанные сущности (если опция включена) на другого менеджера с интервалом в каждые 5 минут до тех пор, пока сделка не изменит статус в воронке.
Например, при настройке на скрине выше виджет будет переназначать сделку и связанные сущности (если опция включена) на другого менеджера с интервалом в каждые 5 минут до тех пор, пока сделка не изменит статус в воронке.
Настройка триггера распределения в цифровой воронке amoCRM
Переходим в режим настройки воронки (возможность доступна только администраторам аккаунта CRM):
Кликаем в свободную плитку настройки триггера воронки, пишем в строке поиска “Распределение сделок от RADEX” и выбираем виджет с синей кнопкой:
Кликаем “Добавить” и увидим привычное окно настройки триггера amoCRM, в котором выбираем один из настроенных сценариев распределения:
Нажимаем “Готово” и всё.
Виджет работает в аккаунте и начнет распределять сделки на менеджеров согласно настроенным условиям в триггере:
Виджет работает в аккаунте и начнет распределять сделки на менеджеров согласно настроенным условиям в триггере:
